孝文帝意图借助南征之机迁都洛阳，却遭遇秦奕探子被杀的变故。任城王元澄向他推荐了落魄的李冲。孝文帝乔装查访，却被李冲识破。他以比武为名，让手无缚鸡之力的李冲对战勇猛的于烈，若输则斩首。李冲凭借智谋赢得比试，受命调查秦奕被杀之事。在元澄的建议下，李冲以张之言为助力，与苏一一同追查，案件曲折复杂，关键时刻李冲险遭陷害，逼问出关键人物“明慧大师”。带着苏一，李冲返回平城告知元澄，却得知孝文帝已南伐。在元澄提示下，他们明白了迁都意图，又急忙赶回洛阳，暗中协助。孝文帝在李冲调查后不久，亲率大军南下，巧用计谋迫使朝臣请求迁都。他改革吏治并改姓。期间，李冲以“木中”身份接近叛党陆叡，但身份暴露。秦奕假死逃脱，揭示了叛党核心。李冲与秦奕联手揭露了元思誉为叛首，且偷走叛党名册。孝文帝在名册中发现心腹元勰，不得不将其收押。在皇家猎园，秦奕叛变，暴露真身明慧大师。孝文帝在看似被动的局面下，以计破局，消灭了叛党。随后几年，北魏在孝文帝汉化改革下国力渐强，南伐计划启动。皇后冯润与假太监的勾当被刘腾揭露，皇后图谋除掉元澄与李冲，形势危急。李冲用计救出被困者，元澄将此事告诉孝文帝。孝文帝暗中率军回击，挫败皇后阴谋，但前线战事紧急，他最终客死他乡。
