回纥在不同发展阶段包含的部落有所不同，主要有“内九姓”“外九部”以及十一部等不同说法。
回纥部落联盟最初由九个氏族组成，被称为“内九姓”或“内九族”。具体包括药罗葛、胡咄葛、咄罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀、葛萨、斛嗢素、药勿葛、奚耶勿。这些氏族是回纥部落联盟的核心组成部分，在回纥早期的政治、经济和社会生活中发挥着重要作用。药罗葛氏族在回纥中地位较为突出，回纥的许多可汗都出自这一氏族，他们领导着回纥各部进行生产生活和对外交往等活动。
后来，以回纥（内九姓）为核心，联合了其他八个部落，组成了更大的联盟，被称为“外九部”。这八个部落分别是仆固、浑、拔野古、同罗、思结、契苾、拔悉蜜、葛逻禄。这些部落与回纥内九姓相互联合，壮大了回纥部落联盟的实力。在面对外部威胁和进行对外扩张时，各部落能够协同作战，共同应对。例如在抵御突厥等势力的进攻时，“外九部”的联合发挥了重要作用，使得回纥部落联盟能够在草原上立足并逐渐发展壮大。
此外，还有说法称回纥部落联盟由回纥、仆固、浑、拔野古、同罗、思结、契秘、阿布思、骨仑屋骨、拔悉蜜、葛逻禄共十一部组成。这种说法相较于“外九部”的说法，增加了阿布思和骨仑屋骨两个部落。这可能反映了回纥部落联盟在不同时期的发展和变化，随着联盟实力的增强和影响力的扩大，可能会有新的部落加入其中，进一步丰富了回纥部落联盟的组成。
